一个身负重伤的女性，蹒跚的来找中共地下党老段接头，暗号全都能对上。老段急忙把这个女性带回家，正在要交接情报时，老段发现这个女的不像是山上下来的人，应该是伪满特务，正好外围的卓文开了示警枪声。于是老段把情报藏好，准备逃跑，但被特务抓住。而这个伪装成重伤的女性，正是哈尔滨特务科科长关雪。n在哈尔滨（伪满）警察厅特务科的刑讯室内，特务科科长关雪正在对中共地下党人老段严刑拷打，但是一无所获，关雪随后叫来一名针灸大夫石医生，让他用针灸使其痛不欲生又不至丧命，以逼他开口，石医生观察后报告关雪说此人现在身体情况危急，可

二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命

特务孟令喜在打猎的时候被潜伏在文化局的女特务尹秋萍唤醒，技术精干的公安局法医李春秋竟然也是尹秋萍的唤醒对象，并且给李春秋下一道急令：偕同孟令喜，二十四小时之后，离开哈尔滨，去刺杀一个人。恐慌中的李春秋联络孟令喜，准备一起离开，十年前救过李春秋性命的孟令喜不想跟随李春秋执行任务，顿生杀意，李春秋为完成刺杀任务，放过孟令喜。

哈尔滨中共省委联络员关静娴和省委秘密负责人29号接头。29号告诉关静娴，哈尔滨特别市委出了叛徒，导致市委书记老罗被日本关东军特务头子中村次郎杀害，还有五名爱国志士也被处决。而这个叛徒，一定出在能接触到老罗的四个人身上，他们是哈尔滨市委特工部长王一民，团市委书记刘勃，工委书记李汉超和市委联络员冯智。为查出谁是叛徒，29号指示，趁日满俱乐部成立一周年庆典之际，刺杀中村次郎，以此惊动叛徒。

侠女明明（周迅 饰）向来敢爱敢做，他遇上帅极的浪子阿D（吴彦祖 饰）即擦出爱火。阿D向天下女子开出同一条件──假如有500万，便会与她远走哈尔滨，双宿双凄。明明二话不说，打劫地下组织头目猫哥（张信哲 饰），把其神秘盒子抢走，猫哥怒火中烧，下令手下（陈宝辕 饰）捉拿明明。明明在中环闹市四出奔逃，碰上迷失少女NANA（周迅 分饰）；令人惊讶是，两人竟长得一模一样，而NANA更同是阿D的另一女友！明明把赃款嫁祸NANA，自己则保留盒子成功脱身。幸好NANA得小混混阿土（杨佑宁 饰）保护，暗恋明明的阿土也错认二人